Для більш зручної навігації в розділах Клієнти та Установи користувач може використовувати інструмент «Фільтр» , розташований у верхньому лівому куті екрана. Після натискання цієї кнопки з'явиться нове вікно.
У цьому вікні користувач побачить два попередньо встановлених фільтра - «Тільки мої клієнти (установи)» і «Клієнти (установи) в архіві» , розташовані у верхньому правому куті вікна.
Тільки мої клієнти (установи):
Будуть відображені лише ті сутності, які позначені як відповідальність користувача.
Клієнти (установи) в архіві:
Усі клієнти та установи позначені як активні чи неактивні. Усі активні рядки відображаються без фільтрів, а неактивні – тільки при включеному фільтрі «Клієнти (установи) в архіві» . Візити неактивним клієнтам і установам неможливі.
Щоб видалити фільтр, натисніть «x» праворуч від зазначеного фільтра.
Користувач також може вибрати додаткові фільтри. У вікні фільтра ви можете вибрати параметри «та/або» для створення багаторівневих фільтрів. Натисніть кнопку «+» біля рядка, а в новому вікні виберіть потрібні фільтри та натисніть «ОК» внизу екрана. Потім у вікні вибору фільтрів натисніть «Зберегти», щоб застосувати фільтри.