Сервіс Axioma дозволяє інтегрувати в CRM-систему дані по клієнтах та установах за певними країнами, областями, типами установ та посадами клієнтів. Після додавання інформації про вивантаження цей список клієнтів та установ буде доступний користувачам, які мають доступ до цих даних.
Введіть логін і пароль та натисніть кнопку «Увійти».
Далі у відкритому вікні оберіть сервіс Admin tool.
У відкритому вікні перейдіть до розділу Integrations, вкладка Axioma і натисніть кнопку Add.
Після відкриття сервісу відобразиться можливість дозавантаження нової інформації в базу даних.
У цьому розділі є можливість:
- Обрати країну, за якою буде відбуватися завантаження.
- Вказати мову, якою буде відбуватися завантаження.
- Вказати регіони, за якими буде відбуватися завантаження.
- Вказати типи установ, за якими буде відбуватися завантаження.
- За необхідності також можна відфільтрувати інформацію за посадами клієнта.
Після вибору всіх фільтрів у верхньому блоці відобразиться інформація про кількість клієнтів та установ. Натиснувши на інформаційне вікно ⓘ, відкриється можливість перегляду більш детальної інформації за обраною вкладкою.
Натиснувши на ⓘ у розділі Установи, відобразиться така інформація:
- Дані про загальну кількість установ.
- Дані про кількість установ у розрізі типів установ. При натисканні розкривається інформація про кількість установ у розрізі областей.
- Можливість згрупувати відображення за областями. При відкритті деталізації відображатимуться дані у розрізі типів установ.
Натиснувши на ⓘ у розділі Клієнти, відобразиться така інформація:
- Дані про загальну кількість клієнтів.
- Дані про кількість клієнтів у розрізі типів спеціалізації. При натисканні розкривається інформація про кількість клієнтів у розрізі областей.
- Можливість згрупувати відображення за областями. При відкритті деталізації відображатимуться дані у розрізі спеціалізації.
Після натискання Add package інформація про вивантаження пакету буде доступна на головній сторінці Axioma. Тут можна ознайомитися із загальною інформацією щодо завантаження, а також із тим, у якому статусі наразі перебуває той чи інший пакет.