Este conjunto de datos se encuentra en la columna de la izquierda, en la sección Instituciones. Contiene información sobre todas las instituciones disponibles. Las instituciones se mostrarán en el programa para los usuarios según las regiones especificadas en las tarjetas del usuario y de la institución.
Al abrir el conjunto de datos, aparecerá una tabla con las siguientes columnas:
Id: muestra el ID de la institución en la base de datos. Al agregar una nueva institución, este valor se genera automáticamente y no es necesario realizar más ediciones. Este valor puede resultar útil, por ejemplo, al enviar una solicitud al soporte técnico.
Nombre: el nombre de la institución.
Descripción detallada
Estas instituciones se mostrarán en el dispositivo del usuario en la sección Instituciones. Un empleado verá sólo aquellas instituciones cuya región coincida con la región en la tarjeta del usuario.
Número fiscal: el código fiscal de la institución.
Tipo de empresa: el tipo especificado de institución.
Correo electrónico: la dirección de correo electrónico de la institución.
Teléfono: el número de teléfono de contacto de la institución.
Dirección web: el enlace al sitio web de la institución.
País: el país de la institución.
Región: la región de la institución. La región depende del país especificado anteriormente.
Ciudad - La ciudad de la institución. La ciudad depende de la región especificada anteriormente.
Código postal: el código postal de la institución.
Calle - La calle donde está ubicada la institución.
Tipo de calle: el tipo de calle especificada anteriormente.
Edificio: el número de edificio de la institución.
Motivo del archivo: la tarjeta de la institución no se puede eliminar. En lugar de eliminarlas, las tarjetas se pueden mover al archivo agregando un motivo para archivarlas.
Descripción detallada
Los usuarios pueden eliminar instituciones de la base de datos activa haciendo clic en la tarjeta de la institución, haciendo clic en modificar y, en el campo Archivo, seleccionando un motivo para el archivo.
Después de guardar, esta institución solo estará disponible después de aplicar el filtro "Empresas en Archivo".
¿Archivado? - Si hay una marca de verificación, significa que se trata de una institución archivada y tiene un motivo de archivo especificado anteriormente. Si hay una cruz, significa que se trata de una institución activa.
Longitud GPS: la coordenada de longitud de la institución.
Latitud GPS: la coordenada de latitud de la institución.
Descripción detallada
Usando la longitud y latitud del GPS, la ubicación de la institución se puede ver haciendo clic en el ícono del globo en la sección de institución de la versión para tableta del programa.
Además, al cerrar una visita, los usuarios del programa pueden rastrear la distancia entre el lugar de la visita y las coordenadas de la base de datos. Para hacer esto, la visita debe establecerse en estado Completada y abrir la tarjeta de visita. En él, el campo de distancia mostrará la distancia entre las coordenadas de la institución y las coordenadas que se tomaron de la tableta en el momento en que la visita se estableció en estado Completada.
Los ejecutivos de la empresa pueden ver la distancia en análisis o en el servicio web Rutas.
Además, las coordenadas de la institución se incorporarán a GeoForce si este tipo de institución debe mostrarse en GeoForce.
Enlace a Hub Company (red): si la institución es una red, esta columna mostrará la identificación de la institución principal.
Enlace para empresa principal (corporación): si la institución es una corporación, esta columna mostrará el nombre de la corporación.
¿Es esta la empresa principal? - Si hay una marca de verificación, significa que esta es la institución principal y se puede seleccionar como Red o Corporación, si hay una cruz, significa que esta no es la institución principal.
Morionid: el identificador de la institución, que se puede obtener en el departamento de verificación de la base de datos.
Clave externa: esta columna mostrará la clave externa. Esto se puede utilizar para vincular la institución con datos externos.
Fecha de creación: la fecha en que se creó la institución en la base de datos. La hora se muestra en hora media de Greenwich (UTC 0).
Modificado: muestra la fecha del último cambio en la fila. La hora se muestra en hora media de Greenwich (UTC 0).
Para crear una nueva institución, puedes hacerlo en la versión para tableta del programa. O en el conjunto de datos, para agregar una nueva institución, haga clic en el ícono + Agregar en la esquina superior derecha. Después de hacer clic, se abrirá una ventana donde podrá completar los siguientes campos:
Identificación: este campo no es editable; se agregará automáticamente al guardar la nueva institución.
Nombre: un campo obligatorio para completar. Debe especificar el nombre de la institución.
Número fiscal: un campo opcional para completar; puede especificar el código fiscal de la institución.
Tipo de empresa: un campo obligatorio, lista desplegable. Debe seleccionar el tipo de institución.
Correo electrónico: un campo opcional para completar; puede especificar la dirección de correo electrónico de la institución.
Teléfono: un campo opcional para completar, puede especificar el número de teléfono de contacto de la institución.
Dirección web: un campo opcional para completar, puede especificar el enlace al sitio web de la institución.
País: un campo obligatorio, lista desplegable. Debes seleccionar el país.
Región: un campo obligatorio, lista desplegable. Debes seleccionar la región.
Ciudad: un campo obligatorio, lista desplegable. Debes seleccionar una ciudad.
Código postal: un campo opcional para completar, puede especificar el código postal de la institución.
Calle: un campo obligatorio; debe especificar la calle.
Tipo de calle: un campo opcional para completar, lista desplegable. Puede especificar el tipo de calle.
Edificio: un campo opcional para completar, puede especificar el número de edificio de la institución.
Motivo del archivo: un campo opcional para completar, lista desplegable. Esto se especificará sólo si la institución necesita estar en la base de datos del archivo.
¿Archivado? - Un interruptor. Déjelo en posición apagada si la institución debe estar en la base de datos activa. Actívelo si se ha seleccionado un motivo para archivar arriba y la institución debe estar en la base de datos de archivo.
Longitud GPS: un campo opcional para completar, puede especificar la coordenada de longitud de la institución.
Latitud GPS: un campo opcional para completar, puede especificar la coordenada de latitud de la institución.
Enlace a Hub Company (red): un campo opcional para completar, numérico. Si se trata de una institución en red, puede especificar el ID de la red.
Enlace para la empresa principal (corporación): un campo opcional para completar, lista desplegable. Puedes elegir una institución que sirva como principal.
¿Es esta la empresa principal? - Un interruptor. Déjelo en posición de apagado si la institución no es la principal, enciéndalo si la institución es la principal.
Morionid: un campo numérico opcional para completar. Para agregar una identificación de Morion, es necesario verificarla con el departamento de verificación de la base de datos.
Clave externa: un campo opcional, puede ingresar una clave externa para la fila.
Fecha de creación: un campo no editable que se configura automáticamente después de agregar la fila.
Modificado: un campo no editable, que se configura automáticamente después de un cambio o adición de una fila.
Después de ingresar todos los campos necesarios, puede hacer clic en Guardar para guardar los datos, hacer clic en Guardar y agregar más para guardar los datos y abrir una nueva ventana para completar, o Cancelar si no es necesario guardar los datos.