Aby utworzyć klienta, użytkownik musi przejść do sekcji HCP . W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk umożliwiający utworzenie klienta oznaczony jako „+” . Po naciśnięciu tego przycisku otworzy się okno, w którym użytkownik może wprowadzić informacje o nowym kliencie. Aby dodać klienta należy wypełnić pola zaznaczone na czerwono (pola obowiązkowe), pozostałe pola są opcjonalne. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” klient będzie dostępny do użytku. Należy pamiętać, że jeśli obszar roboczy użytkownika różni się od obszaru utworzonego klienta, klient nie zostanie wyświetlony.
Dodatkowo istnieje możliwość dodania klienta do karty Instytucji . W tym celu należy otworzyć kartę instytucji, przejść do zakładki „Pracownicy” i w tej zakładce kliknąć przycisk „Nowy Klient”. W nowym oknie wypełnij obowiązkowe pola (pole instytucji będzie już wypełnione) i kliknij przycisk „Zapisz” .