Przed dodaniem nowego klienta lub instytucji zaleca się:
-
Sprawdź listę aktywnych klientów lub instytucji.
- Przeszukaj istniejącą bazę klientów lub instytucji za pomocą innych słów kluczowych (ulica, imię i nazwisko, nazwa).
- Przeszukaj istniejącą bazę klientów lub instytucji za pomocą innych słów kluczowych (ulica, imię i nazwisko, nazwa).
- Sprawdź listę zarchiwizowanych klientów lub instytucji. W sekcji filtrów zastosuj filtr „Klienci/Instytucje w Archiwum” . Wyszukaj żądany rekord w archiwum. Jeśli żądana instytucja lub klient znajduje się w archiwum, sprawdź powód archiwizacji .
- Jeżeli powód archiwizacji jest oznaczony jako „Duplikat” , odszukaj oryginalną kartę w aktywnej bazie danych i pracuj z nią.
- Jeżeli zostanie podany inny powód archiwizacji, dokonaj edycji karty, usuń powód archiwizacji i zapisz ją. Po tym czasie karta będzie dostępna na aktywnej liście połączeń.
- Jeżeli instytucja lub klient nie został odnaleziony zarówno w bazach aktywnych, jak i archiwalnych, zaleca się dodanie takiego klienta lub instytucji do bazy.