Antes de adicionar um novo cliente ou instituição , recomenda-se:
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Confira a lista de clientes ou instituições ativos.
- Pesquise a base de dados existente de clientes ou instituições utilizando outras palavras-chave (rua, nome completo, nome).
- Pesquise a base de dados existente de clientes ou instituições utilizando outras palavras-chave (rua, nome completo, nome).
- Verifique a lista de clientes ou instituições arquivadas . Aplicar o filtro “Clientes/Instituições em Arquivo” na secção de filtros . Procure o registro necessário no arquivo. Caso a instituição ou cliente desejado esteja no arquivo, verifique o motivo do arquivamento .
- Se o motivo do arquivamento estiver marcado como "Duplicado" , encontre o cartão original no banco de dados ativo e trabalhe com ele.
- Se outro motivo de arquivamento for especificado, edite o cartão, remova o motivo de arquivamento e salve -o. Depois disso, o cartão ficará disponível na lista ativa para ligações.
- Se a instituição ou cliente não foi encontrado nas bases de dados ativas e de arquivo, é recomendável adicionar tal cliente ou instituição à base de dados.