Перш ніж додавати нового клієнта або установу , рекомендується:
-
Перевірте список активних клієнтів або установ.
-
Здійснюйте пошук в існуючій базі даних клієнтів або закладів за іншими ключовими словами (вулиця, ПІБ, назва).
-
Здійснюйте пошук в існуючій базі даних клієнтів або закладів за іншими ключовими словами (вулиця, ПІБ, назва).
-
Перевірте список заархівованих клієнтів або установ. Застосуйте фільтр «Клієнти/установи в архіві» в розділі фільтрів . Знайдіть потрібний запис в архіві. Якщо потрібна установа або клієнт знаходиться в архіві, перевірте причину архівування .
- Якщо причина архівації позначена як «Дублікат» , знайдіть оригінальну картку в активній базі та працюйте з нею.
-
Якщо вказано іншу причину архівації, відредагуйте картку, видаліть причину архівації та збережіть її. Після цього картка буде доступна в активному списку для візитів.
-
Якщо установу або клієнта не знайдено як в активній, так і в архівній базах, рекомендується додати такого клієнта або установу до бази.