Планування візиту через розділ Розклад :
-
Перейдіть до розділу «Розклад» . У нижньому лівому куті екрана є кнопка для створення нової активності, позначена знаком «+» . Натиснувши на цю кнопку, користувачеві необхідно вибрати тип активності «Новий візит» .
-
Як альтернатива, другий варіант – натиснути та тримати декілька секунд на зручний часовий інтервал у розкладі. З'явиться вікно для вибору потрібного виду діяльності; виберіть « Новий візит».
Планування візиту через розділ «Клієнти / Установи» включає наступні кроки:
-
У верхньому правому куті розділу «Клієнти/Установи» є кнопка «Режим планування» (схожа на календар). Натискання цієї кнопки зсуває список клієнтів/установ ліворуч, а розклад відображається праворуч. Зліва від карток клієнтів/установ з’являться точки. Утримуючи крапки біля потрібного запису, користувач може перетягнути клієнта/установу на зручний час у розкладі, дозволяючи запланувати візит на вказану дату та час. Режим планування підтримує використання пошуку та фільтрів.
-
Альтернативний спосіб запланувати візит із розділу «Клієнти/установи» — відкрити картку клієнта/установи та натиснути кнопку «Новий візит» внизу. Відкриється нова картка візиту, де можна внести необхідні зміни. Натискання «Зберегти» збереже дані, або кнопку у верхньому правому куті, що нагадує хрестик, можна використовувати для скасування змін.
-
Також можна запланувати масово лікарів, які працюють в одній установі через розділ установи. Перейшовши у вкладку клієнти в картці установи можна натиснути кнопку «Запланувати всіх», що запланує всіх лікарів з цієї установи на зазначену дату.
