Este conjunto de datos se encuentra en la columna de la izquierda, en la sección Visitas. Los tipos de visita se mostrarán posteriormente en el dispositivo del usuario en las visitas, en el campo Tipo de visita. Para que un tipo de visita sea seleccionable, se debe agregar en este conjunto de datos y también vincularlo a la Función y al Tipo de Institución.
Al abrir el conjunto de datos, aparecerá una tabla con las siguientes columnas:
Id: muestra el ID del tipo de visita en la base de datos. Al agregar un nuevo tipo de visita, este valor se genera automáticamente y no es necesario editarlo más adelante. Este valor puede resultar útil, por ejemplo, al enviar una solicitud al soporte técnico.
Nombre: el nombre del tipo de visita. Este nombre no se mostrará en el dispositivo del empleado si se especifica un Nombre para mostrar (a continuación). Si no se especifica ningún nombre para mostrar, el nombre del tipo de visita de esta columna se mostrará en el dispositivo del empleado.
Descripción detallada
El nombre del tipo de visita se muestra en el dispositivo del empleado al agregar una nueva Visita a una farmacia o a un médico, o al modificar una visita ya creada. Para seleccionar un tipo de visita, desplácese hasta el bloque "Fecha y tipo de visita" y haga clic en la línea Tipo de visita.
En la nueva ventana que se abre, el usuario puede seleccionar el tipo de visita deseada de la lista.
Después de seleccionar el tipo de visita, se mostrará en la tarjeta de visita.
Número mínimo de promociones: especificado por un número. Al configurar este valor, el empleado en su dispositivo en la visita, en la sección Marcas, debe elegir al menos el número de marcas indicadas y alternar la "Promoción" (en la posición de encendido), como se indica en esta columna.
Descripción detallada
Para cerrar la visita (cambiar su estado a Completada) con el valor mínimo establecido, el usuario debe abrir la visita en el dispositivo y desplazarse hasta el bloque "Materiales de la visita".
A continuación, el empleado debe hacer clic en la línea Marcas. Si esta configuración está habilitada, en la parte superior se mostrará el número mínimo de marcas que deben agregarse a la visita con la indicación de promoción para cerrar la visita. Además, se mostrará el número total de marcas con indicación de promoción ya seleccionadas en la visita. El usuario debe agregar marcas con indicación de promoción al menos en la cantidad especificada en la configuración.
Si el empleado intenta cambiar la visita al estado "Completada" pero no selecciona el número mínimo requerido de marcas en la visita, el programa no permitirá que dicha visita cambie al estado "Completada" y aparecerá una ventana de información. a continuación indicando que las marcas indicadas no cumplen con la condición para cerrar la visita.
Número máximo de promociones: especificado por un número. En la visita, en la sección Marcas, el empleado debe indicar las marcas y accionar el interruptor de promoción (en la posición on) hasta el número máximo de marcas como se especifica en esta columna. Si se indican más promociones de las especificadas en esta columna, dicha visita no se puede cambiar al estado "Completada".
Descripción detallada
Para cerrar la visita (cambiar su estado a Completada) con el valor máximo establecido, el usuario debe abrir la visita en el dispositivo y desplazarse hasta el bloque "Materiales de la visita".
A continuación, el empleado debe hacer clic en la línea Marcas. Si esta configuración está habilitada, en la parte superior se mostrará el número máximo de marcas que se pueden agregar a la visita con la indicación de promoción para cerrar la visita. Además, se mostrará el número total de marcas con indicación de promoción ya seleccionadas en la visita. El usuario no debe agregar más marcas con indicación de promoción de las que permite la configuración.
Si el empleado intenta cambiar la visita al estado "Completada" pero selecciona una cantidad de marcas en la visita superior a la especificada en la configuración, el programa no permitirá que dicha visita cambie al estado "Completada" y aparecerá una ventana de información. A continuación aparecerá indicando que las marcas indicadas no cumplen con la condición para cerrar la visita.
Color (HEX, sin #): el color del tipo de visita. Al seleccionar el tipo de visita especificado en la vista previa de la tarjeta de visita, este color se mostrará como una franja de color en el lado izquierdo de la visita.
Descripción detallada
Al abrir el programa en la sección de perfil, el usuario ve todas sus visitas completadas y planificadas para la fecha seleccionada. Para una navegación más sencilla en las visitas, el empleado podrá prestar atención a la franja de color en el lado izquierdo del nombre de la visita. En el siguiente ejemplo, una franja roja es el tipo de visita a la farmacia, la azul es el tipo de visita al médico y el azul oscuro es el tipo de visita a la conferencia. El color de la tira depende del ajuste especificado anteriormente.
Nombre para mostrar: el tipo de visita especificado se mostrará en todas partes con el nombre especificado en esta columna. Si el campo está vacío, el tipo de visita se mostrará con el nombre especificado en la columna Nombre.
¿Visita de grupo? - si hay una marca de verificación en esta columna, significa que la actividad especificada es un evento grupal, lo que significa que el campo de participantes se mostrará en dicha actividad. Se puede ingresar más de un cliente en el campo de participantes al realizar una visita. Si se indica una cruz, significa que este campo no es un evento grupal y el campo de participantes no estará disponible.
Descripción detallada
Al abrir la tarjeta de visita en la sección Clientes e Instituciones, el usuario puede agregar varios clientes al campo de participantes si esta función está habilitada.
Si esta función está deshabilitada, el campo de participantes no se mostrará en la visita.
Idioma: esta columna muestra el idioma del tipo de visita. Esto significa que sólo aquellos empleados cuya tarjeta de empleado especifique este idioma verán este tipo de visita.
Descripción detallada
El usuario no puede cambiar ni visualizar su idioma. Los cambios en la tarjeta del usuario los realiza el soporte técnico o un empleado que tiene acceso al Panel de administración. El idioma del usuario se puede visualizar en la sección Usuarios, haciendo clic en el icono del ojo al lado del usuario interesado en la sección Idioma y localización del usuario.
Clave externa: esta columna mostrará la clave externa. Esto se puede utilizar para vincular tipos de visitas con datos externos.
Modificado: muestra la fecha del último cambio de fila. La hora se muestra en hora media de Greenwich (UTC 0).
Para agregar un nuevo tipo de visita, haga clic en el ícono + Agregar en la esquina superior derecha. Después de hacer clic, se abrirá una ventana donde podrá completar los siguientes campos:
Id: este campo no es editable, se agregará automáticamente al guardar un nuevo tipo de visita.
Nombre: un campo obligatorio para completar. Debe especificar el nombre del tipo de visita.
Número mínimo de promociones: un campo numérico opcional para completar. Puede especificar el número mínimo de marcas a promocionar durante la visita.
Número máximo de promociones: un campo numérico opcional para completar. Puede especificar el número máximo de marcas a promocionar durante la visita.
Color (HEX, sin #): un campo opcional, puede especificar el color de la franja para el tipo de visita. El campo debe contener únicamente datos de color en codificación HEX. No especifique el color con el símbolo # al principio. La paleta de colores está disponible en google.com cuando se busca un color hexadecimal.
Nombre para mostrar: un campo opcional, puede especificar el nombre mostrado del tipo de visita. Si no se especifica, se mostrará el nombre del tipo de visita que figura en la columna Nombre.
¿Visita de grupo? - una palanca. Déjelo en posición de apagado si el campo de participantes no fuera accesible durante la visita. Actívelo si el campo de participantes debe estar accesible durante la visita.
Idioma: un campo opcional, puede seleccionar un idioma de la lista desplegable. El conjunto de datos con idiomas se completa por separado.
Clave externa: un campo opcional, puede ingresar una clave externa para la fila.
Modificado: un campo no editable, se configura automáticamente después de un cambio o adición de una fila.
Después de ingresar todos los campos necesarios, puede hacer clic en Guardar para guardar los datos, hacer clic en Guardar y agregar más para guardar los datos y abrir una nueva ventana para completar, o Cancelar si no es necesario guardar los datos.