Типы визитов

Данный Датасет находится в левой колонке, в разделе Визиты. Типы визитов далее будут отображаться у пользователя на его устройстве в визитах, поле Тип визита. Для того что бы тип визита был доступен к выбору его необходимо добавить в этом датасете, а так же далее привязать к Роли и Типу учреждения.

При открытии Датасета откроется таблица со следующими колонками:

Id  - это отображение ID типа визита в базе данных. При добавлении нового типа визита это значение сгенерируется само и править его в дальнейшем нет нужды. Значение может пригодиться например при подаче запроса в техническую поддержку. 

Название -  название типа визита. Это название не будет отображаться на устройстве сотрудника.

Детальное описание

Название типа визита отображается на устройстве сотрудника при добавлении нового Визита в аптеку или к врачу, или при изменении уже ранее созданного визита. Для выбора типа визита необходимо пролистать визит до блока “Дата и тип визита” и нажать на строку Тип визита.

В новом открывшемся окне пользователь может выбрать необходимый для него тип визита из списка.

После выбора типа визита он отобразится в карточке визита

 
 

Минимальное количество промоций – указывается цифрой. При установке значения сотрудник на своем устройстве в визите, раздел Бренды, должен выбрать минимум то количество брендов, и отметить переключателем “Промоция” (в положении включить), которое указано в данной колонке. 

Детальное описание

Для закрытия визита (перевода его в статус Выполнено) с установленным минимальным значением пользователю необходимо на устройстве открыть визит и пролистать до блока “Материалы на визите”.

Далее сотруднику необходимо нажать на строку Бренды. В случае если эта настройка включена, сверху будет отображаться минимальное количество брендов, которые необходимо добавить в визит с указанием промоции для закрытия визита. А так же общее количество брендов с указанием промоции которые уже выбраны в визите. Пользователь обязан добавить бренды с указанием промоции минимум в том количестве, которое указано в настройке. 


Если сотрудник попробует перевести визит в состояние “Выполнен”, но не выберет необходимое минимальное количество брендов в визите, программа не позволит перевести такой визит в состояние “Выполнен”, а снизу отобразится информационное окно о том что Указанные бренды не удовлетворяют условием закрытия визита. 
 

 
 

Максимальное количество промоций -  указывается цифрой. В визите у сотрудника в разделе бренды должно быть указаны бренды и отмечены переключателем промоция (в положении включить) максимум столько брендов, сколько указано в данной колонке.  Если промоций будет указано больше чем указанно в это колонке – такой визит не удастся перевести в состояние “Выполнен”. 

Детальное описание

Для закрытия визита (перевода его в статус Выполнено) с установленным максимальным значением пользователю необходимо на устройстве открыть визит и пролистать до блока “Материалы на визите”.

Далее сотруднику необходимо нажать на строку Бренды. В случае если эта настройка включена сверху будет отображаться максимальное количество брендов, которые можно добавить на визит с указанием промоции для закрытия визита. А так же общее количество брендов с указанием промоции которые уже выбраны в визите. Пользователь обязан не добавлять больше брендов с указанием промоции, чем в настройке. 


Если сотрудник попробует перевести визит в состояние “Выполнен”, но выберет количество брендов в визите больше, чем указано в настройке, программа не позволит перевести такой визит в состояние “Выполнен”, а снизу отобразится информационное окно о том что Указанные бренды не удовлетворяют условием закрытия визита. 
 

 
 

Цвет (HEX, без #) – цвет типа визита. При выборе указанного типа визита при предпросмотре карточки визита этот цвет будет отображен цветной полоской по левому боку визита. 

Детальное описание

При открытии программы в разделе Расписание пользователь видит все свои выполненные и запланированные визиты на выбранную дату. Для более удобной ориентировки в визитах сотрудник может обращать внимание на цветную полоску слева от названия визита. На примере ниже красная полоска  - это тип визита Аптека, синяя - это тип визита Врач, а темно-синяя полоска это тип визита Конференция. Цвет полоски зависит от настройки, проставленной выше. 

 
 

Отображать название - что именно будет отображаться в навазние визитов. В общем случае для визитов в аптеку вы можете выбрать отображение названия учреждения, а для визитов к врачу - полное имя клиента. 

Групповой визит?  – если в этой колонке стоит галочка, значит указанная активность является групповым мероприятием, то есть в такой активности будет отображаться поле участники. В поле участники можно вносить более 1-го клиента при проведении визита. Если указан крестик – значит это поле не групповое мероприятие, и поле участники будет в нем не доступно. 

Детальное описание

При открытии карточки визита в разделе Клиенты и учреждения пользователь может добавить в поле участники несколько клиентов, если эта функция включена. 

Если же эта функция отключена в визите не будет отображаться поле участники.

 
 

Язык - в этой колонке отображается язык типа визита. Это означает что только те сотрудники, у которых в карточке сотрудника указан этот язык будут видеть  этот тип визита. 

Детальное описание

Пользователь не может изменить или просмотреть свой язык. Изменения карточки пользователя вносятся со стороны технической поддержки или того сотрудника, у которого есть доступ к Панели Администратора. Язык пользователя можно посмотреть в Разделе Пользователи, и нажав на знак глаза  напротив интересующего пользователя в разделе Территория работы и локализация.

 
 

Внешний ключ – в этой колонке будет отображаться внешний ключ. Это можно использовать для того что бы связать типы визитов с внешними данными. 

Изменено – отображается дата последнего изменения строки. Время отображено по Гринвичу (UTC 0). 

 

Для добавления нового типа визита необходимо нажать на иконку + Добавить в правом верхнем углу. После нажатия откроется окно, в котором можно заполнить следующие поля:

Id – поле не редактируется, это поле автоматически добавится при сохранении нового типа визита. 

Название – обязательное поле для заполнения. Необходимо указать название типа визита. 

Минимальное количество промоций – необязательное, числовое поле для заполнения. Возможность указать минимальное количество брендов для промоции на визите.

Максимальное количество промоций – необязательное, числовое поле для заполнения. Возможность указать максимальное количество брендов для промоции на визите.

Цвет (HEX, без #) – необязательное, возможность указать цвет полоски для типа визита. Поле должно содержать только данные о цвете в кодировке HEX. Нельзя указывать цвет с символом # в начале. Цветовая палитра доступна в google.com  при поиске hex color.

Отображать название - необязательное, выпадающий список. Возможность выбрать что именно будет отображаться на плашке визита.

Групповой визит? - переключатель. Оставить в отключенном положении, если поле участники должно быть не доступно в визите. Включить, если поле участники должно быть доступно в визите.

Язык - необязательное поле, в выпадающем списке можно выбрать язык. Датасет с языками заполняется отдельно. 

Внешний ключ - необязательное поле, можно внести внешний ключ строки.

Изменено – не редактируемое поле, проставляется автоматически после изменения или добавления строки.

После внесения всех необходимых полей можно нажать Сохранить для сохранения данных, нажать Сохранить и добавить еще для сохранения данных и открытия нового окна для заполнения, или Отменить если данные не нужно сохранять. 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support