Antes de agregar un nuevo cliente o institución , se recomienda:
-
Consulta la lista de clientes o instituciones activas.
- Busque en la base de datos de clientes o instituciones existentes utilizando otras palabras clave (calle, nombre completo, nombre).
- Busque en la base de datos de clientes o instituciones existentes utilizando otras palabras clave (calle, nombre completo, nombre).
- Consulta la lista de clientes o instituciones archivadas . Aplicar el filtro "Clientes/Instituciones en Archivo" en la sección de filtros . Busque el registro requerido en el archivo. Si la institución o cliente deseado está en el archivo, verifique el motivo del archivo .
- Si el motivo del archivo está marcado como "Duplicado" , busque la tarjeta original en la base de datos activa y trabaje con ella.
- Si se especifica otro motivo para el archivado, edite la tarjeta, elimine el motivo del archivado y guárdela . Después de eso, la tarjeta estará disponible en la lista activa para llamadas.
- Si la institución o cliente no se encontró en las bases de datos activas y de archivo, se recomienda agregar dicho cliente o institución a la base de datos.