Перед добавлением нового клиента или учреждения рекомендуем для начала:
-
Проверить список активных клиентов или учреждений. Поискать в существующей базе клиента или учреждение по другим ключевым словам (улица, ФИО, название)
-
Проверить список архивных клиентов или учреждений. Для этого в разделе фильтры необходимо применить фильтр “Клиенты/Учреждения в архиве”. Далее поискать в архивной базе необходимую запись. Если нужное учреждение или клиент есть в архивной базе необходимо проверить причину архивации.
Если причина архивации указано “Дубль” необходимо найти в активной базе оригинальную карточку, и работать с ней.
Если в причине архивации указана другая причина архивации необходимо нажать изменить карточку, в строке причина архивации удалить причину архивации, и нажать сохранить. После этого карточка будет доступна в активном списке для посещения.
-
Если учреждение или клиент не были найдены ни в активной базе, ни в архивной базе такого клиента/учреждение стоит добавить в базу.